Individuální portfolio
Investice šité na míru investorovi
Co nabízíme
Ochráníme vaše úspory před inflací, zajistíme pravidelnou rentu, zabezpečíme dědictví... dle vaší konkrétní situace a cílů vám sestavíme a pomůžeme spravovat individuální portfolio investic.
Individuálně spravujeme s klienty portfolia od 10 mil. Kč. Alternativně můžete využít také náš multi-fond Otakar, do kterého pečlivě vybíráme nejlepší investice a kde je možné efektivně investovat už od 1 mil. Kč.
Jak pracujeme
Již 17 let pečujeme o vaše investice jako o své vlastní. Obsloužili jsme už přes 600 klientů.
Stabilní výnosy
Rozložení majetku
Férová odměna
Dlouhodobý servis
Hmotná aktiva s reálnou užitnou hodnotou
Chráníme Vaše investice
Nespekulujeme. Nesázíme ruletu.
Nesnažíme se něco levně koupit a draze prodat.
- Neobchodujeme aktivně s akciemi ani indexy
- Nespekulujeme se zlatem ani jinými komoditami
- Nesázíme na pohyby kurzů měn
- Nehrajeme si s kryptoměnami
Ukázka složení portfolia
Každé portfolio individuálně přizpůsobujeme cílům
investora a aktuální situaci.
U někoho upřednostňujeme likvidnější a konzervativnější nástroje, u jiného méně likvidní, ale výnosnější investice. Vždy se při tom snažíme portfolio co nejlépe rozložit mezi různé typy aktiv, přičemž preferujeme reálná hmotná aktiva, která mají jasnou užitnou hodnotu a generují stabilní výnosy.
Ukázka reálných výnosů
Každé portfolio může mít jiný cílený výnos. Záleží na rizikovém profilu investora, plánovaném časovém horizontu investic a potřebě jejich dostupnosti (likvidity). Zpravidla u většiny klientů cílujeme dlouhodobě na výnosy 5-6 % p.a., respektive 2-3 % p.a. nad inflací.
5 - 6 % p.a.
Investovaná částka
10 mil. Kč
Hodnota za 10 let
18-21 mil. Kč
Simulace vývoje reálných portfolií kalkulována dle historických čistých výnosů jednotlivých nástrojů a po započtení odměny ze zisku ve výši 10 % + DPH.
