Individuální portfolio

Investice šité na míru investorovi

Co nabízíme

Ochráníme vaše úspory před inflací, zajistíme pravidelnou rentu, zabezpečíme dědictví... dle vaší konkrétní situace a cílů vám sestavíme a pomůžeme spravovat individuální portfolio investic.

Individuálně spravujeme s klienty portfolia od 10 mil. Kč.
Alternativně můžete od 1 mil. Kč využít také náš multi-fond Otakar, kde spravujeme vlastní peníze a do kterého pečlivě vybíráme jen nejlepší investice.

Více o individuálním portfoliu Mám zájem o investici

Jak pracujeme

Již 19 let pečujeme o vaše investice jako o své vlastní. Obsloužili jsme už 690 klientů.

Stabilní výnosy

Nikdy neslibujeme nereálné výnosy. Naší prioritou je ochrana před inflací. Při investování preferujeme reálná hmotná aktiva, která mají jasnou užitnou hodnotu a generují stabilní výnosy (nemovitosti, půda, výrobní firmy aj.)

Rozložení majetku

Dbáme na široké a vyvážené rozložení portfolia investic a minimalizaci rizika. Prostřednictvím vybraných fondů investujeme do nemovitostí, zemědělské půdy, akcií na burze, privátně vlastněných firem (private equity), developerských projektů, obnovitelných zdrojů energie a jiných aktiv.

Férová odměna

Neúčtujeme žádné vstupní poplatky ani žádné fixní servisní poplatky. Bereme si pouze férovou odměnu podílem na zisku. U individuálních portfolií fakturujeme jednou ročně 10 % ze zisku + DPH. U multi-fondu Otakar je obdobně nastaven podíl 12 % ze zisku.

Dlouhodobý servis

Pečujeme o vaše investice, jak nejlépe umíme. Dostáváte pravidelné reporty a individuální doporučení. Pomáháme vám s vyřizováním veškeré administrativy, daní atd.

Hmotná aktiva s reálnou užitnou hodnotou

Chráníme Vaše investice

Nespekulujeme. Nesázíme ruletu.
Nesnažíme se něco levně koupit a draze prodat.

Neobchodujeme aktivně s akciemi ani indexy
Nespekulujeme se zlatem ani jinými komoditami
Nesázíme na pohyby kurzů měn
Nehrajeme si s kryptoměnami

Ukázka složení portfolia

Každé portfolio individuálně přizpůsobujeme cílům
investora a aktuální situaci.

U někoho upřednostňujeme likvidnější a konzervativnější nástroje, u jiného méně likvidní, ale výnosnější investice. Vždy se při tom snažíme portfolio co nejlépe rozložit mezi různé typy aktiv, přičemž preferujeme reálná hmotná aktiva, která mají jasnou užitnou hodnotu a generují stabilní výnosy.

Ukázka reálných výnosů

Každé portfolio může mít jiný cílený výnos. Záleží na rizikovém profilu investora, plánovaném časovém horizontu investic a potřebě jejich dostupnosti (likvidity). Zpravidla u většiny klientů cílujeme dlouhodobě na výnosy 5-7 % p.a., respektive 2-3 % p.a. nad inflací.

Dlouhodobý výnos
5 - 7 % p.a.

Investovaná částka
10 mil. Kč

Hodnota za 13 let
22-25 mil. Kč

Simulace vývoje reálných portfolií kalkulována dle historických čistých výnosů jednotlivých nástrojů a po započtení odměny ze zisku ve výši 10 % + DPH.