Odborné články

Dnes si představíme akciový fond, který dlouhodobě poráží benchmark a díky svému zaměření patří určitě k fondům s největším dlouhodobým výnosovým potenciálem.

Akciové trhy v Evropě na nových maximech. Ropa znovu nad 50 dolary za barel, zlato zpět pod 1300 dolarů za unci. ČNB ponechala úrokové sazby prozatím beze změn, brzy je ale zvedne. Úroky u českých dluhopisů rychle stoupají.

Více v měsíčním přehledu vývoje na finančních trzích (ke stažení v pdf) + jeden investiční tip.

ČNB ponechala úrokové sazby beze změny, ale vyslala jasné poselství – sazby porostou, a to velmi brzy.

Dnes si představíme jeden český fond s velmi specifickým zaměřením. Má špatné historické výsledky a je poplatkově předražený. Přesto má investorům co nabídnout a hodí se jako doplněk do dynamičtějších portfolií.

Společnost Apple funguje jako perfektní stroj na peníze. Z růstové akcie se postupně stala hodnotová akcie, která ovšem neztrácí další růstový potenciál. Navíc jsou akcie Apple vhodné také jako dlouhodobá dividendová investice.

ČNB se odhodlala kosmeticky zvednout úrokové sazby, koruna si ale dává oddech. Cena zlata se přehoupla přes 1300 dolarů. Akcie farmaceutické společnosti Teva stáhly dolů izraelský akciový trh.

Více v měsíčním přehledu vývoje na finančních trzích (ke stažení v pdf) + jeden investiční tip.

Přicházíme s novým seriálem, ve kterém budeme představovat vybrané investiční fondy, od nejznámějších jmen přes různé speciální méně známé fondy až po některé fondy kvalifikovaných investorů. Jako první si představíme jeden z nejznámějších a historicky velmi úspěšných dluhopisových fondů.

Jaké výnosy je možné očekávat od nejznámějších dluhopisových fondů? Málokterý bude schopen v příštích několika letech výnosy překonat inflaci. Většina fondů bude ráda, pokud neupadne do ztráty.

V honbě za vyššími úroky investoři nakupují stále rizikovější dluhopisy, bez ohledu na varování kreditního ratingu. Například dluhopis s ratingem B má aktuálně hrubý výnos do splatnosti kolem 6 % p.a., ale každý pátý emitent s ratingem B se statisticky během 6 let dostane do platební neschopnosti. Na to investoři zapomínají. Na trhu high yield dluhopisů se nafukuje nebezpečná bublina.

Koruna znovu posílila. Akcie v USA na nových rekordech. Ropa zpět nad 50 dolary.

Více v měsíčním přehledu vývoje na finančních trzích (ke stažení v pdf) + jeden investiční tip.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

„Se službami firmy FINEZ jsem maximálně spokojen, a to jak s výběrem investic, tak i s péčí o zákazníka.“ Jiří O. - Praha