Přihlaste se k odběru
bezplatného investičního
newsletteru FINEZ a budete dostávat na email nové články.
Plaťte až za výsledky -
odměna 20 % podíl na zisku.
Pro naše klienty SLEVA až 60 % na nákup všech podílových fondů!!!
Kurz pro investiční poradce a bankéře:
Umění investovat a práce s klientem
17.-18. 3. 2012, Brno
Pasivní portfolio
Pasivní portfolio je určeno pro pasivní investory, konzervativnější investory, pravidelné investice a pro menší portfolia, kde by aktivní správa nebyla časově efektivní. Pasivní portfolio bývá složeno z dlouhodobých instrumentů typu open-end, což jsou zejména podílové fondy a ETF. Vždy dbáme na dobrou regionální, měnovou a sektorovou diverzifikaci.
Účelem pasivního portfolia je, aby investor trávil se správou investic minimálně času, aby změn v portfoliu v průběhu času bylo co nejméně. Konkrétní složení portfolia vždy závisí na objemu kapitálu a investičních cílech investora (výnos, riziko, horizont atd.)
Služba sestává ze třech fází: plán, realizace a průběžná péče. Zákazník nemusí využít všech třech fází, může si na příklad pouze nechat zpracovat plán.
1. Individuální investiční plán
FINEZ Investment Management vypracuje pro zákazníka individuální investiční plán, který obsahuje doporučení, jak strukturovat portfolio a do kterých fondů investovat i s jejich stručnou charakteristikou.
Cena za zpracování individuálního investičního plánu pro pasivní portfolio je 6 000,- Kč.
2. Realizace investic
Zprostředkujeme Vám investice do podílových fondů se slevou až 60 % na vstupních poplatcích.
3. Průběžná péče
Má-li klient zájem, může posléze využívat tzv. průběžné péče, jejíž součástí jsou pravidelné měsíční reporty portfolia, roční aktualizace plánu a osobní konzultace.
Cena za průběžnou péči k pasivnímu portfoliu je 250,- Kč měsíčně.
Chcete-li sestavit pasivní portfolio, vyplňte nezávaznou objednávku.
Pokud disponujete kapitálem min. 3 mil Kč, můžete zvážit také aktivní správu FINEZ.