Privátní investiční poradenství

Náš investiční poradce vám připraví individuální plán, jak zhodnotit úspory, zajistit se na stáří, čerpat finanční rentu... a pomůže vám efektivně spravovat vaše investice.

Nejčastější případy, které s klienty řešíme:

Spoření na důchod

Spoření na důchod

"Pravidelně si spoříme,
abychom se zabezpečili
na stáří."

Spoření na důchod
Přečtěte si: Kolik bych si měl spořit na důchod?

Bezpečné zhodnocení úspor

Bezpečné zhodnocení úspor

"Chráním své úspory před
inflací. Proto investuji,
ale opatrně."

Bezpečné zhodnocení úspor

Čerpání pravidelné renty

Čerpání pravidelné renty

"Dobře jsem investoval
a dnes žiju jako rentiér
z výnosů mých investic."

Čerpání pravidelné renty

Přečtěte si: Chci být rentiérem. Kam investovat volné miliony?

Máte zájem o schůzku s poradcem FINEZ?



Jak pracujeme?

Stabilita

Preferujeme dlouhodobé investice, které nesou pravidelný výnos (úrok, nájemné, dividendu). Zbytečně příliš nespekulujeme. S klienty nejčastěji řešíme investice do nemovitostí, akcií a dluhopisů, někdy také do zlata a jiných komodit. Konkrétní složení portfolia vždy závisí na investičních cílech a rizikovém profilu investora.

Efektivita

Hledáme vždy pro klienty časově, daňově a nákladově nejefektivnější řešení.

Často k investicím využíváme investiční fondy. Pro naše klienty jsme pak schopní u fondů zajistit až o 60 % nižší vstupní poplatky.

Férová provize

Cena za dlouhodobý servis: 10 % ze zisku (min. 3000 Kč ročně) bez DPH

Dlouhodobý servis

O klienty a jejich investice se dlouhodobě staráme. V rámci této průběžné péče

  • získáváte snížené vstupní poplatky u jednotlivých fondů až o 60 %
  • dostáváte každý měsíc report vývoje Vašich investic se stručným komentářem
  • dostáváte doporučení na případné úpravy v portfoliu nebo mimořádné investice
  • máte nárok na osobní konzultace
  • Vám pomáháme vyřizovat administrativu okolo investic včetně zdanění výnosů

Máte zájem o schůzku s poradcem FINEZ?


„Klientem společnosti FINEZ jsem více než pět let. Jsem nad míru spokojen s dosaženými výnosy. Líbí se mi velmi flexibilní správa investovaných financí. A oceňuji také výbornou komunikaci s osobním přístupem pana Traxlera.“ Jiří F. - Třebíč