Články a analýzy - Fondy

Dlouhodobě velmi úspěšný konzervativní korunový fond. Ustál obstojně i těžké časy rostoucích úrokových sazeb. Je dobře spravovaný, má přiměřenou nákladovost a poměrem výnos/riziko patří k nejlepším dluhopisovým fondům v ČR.

Akciový fond zaměřený na japonské firmy s korunovou třídou zajišťující měnové riziko. Výkonností ale dlouhodobě zaostává za benchmarkem.

Tematicky zaměřený enviromentální akciový fond. Výkonností zatím zaostává za indexem MSCI World, ale poráží konkurenci.

Korunový tematicky zaměřený akciový fond ze spektra sociálně odpovědných investic s důrazem na životní prostředí a ekologii. Výsledky ale zaostává za konkurencí.

Nemovitostní fond pro kvalifikované investory, který se zaměřuje na průmyslové nemovitosti. Za čtyři roky fungování vydělal investorům téměř 60 %.

Velmi úspěšný akciový fond vhodný jako doplněk dlouhodobého dynamického portfolia. Za posledních 10 let vydělal 14 % p.a. (v dolarech). Má přiměřenou nákladovost a už 18 let stejného portfolio manažera.

Akciový fond zaměřený na blue chip dividendové akcie. Nabízí kapitalizační i dividendovou třídu. Má relativně nízké poplatky a je měnově zajištěn. Výkonností ale zatím mírně zaostává za konkurencí i indexem MSCI World.

Velmi atraktivní akciový fond zaměřený na inovativní technologie je nově dostupný také v české koruně. Za poslední rok vydělal 37 %. Má přiměřenou nákladovost a dlouhodobě zajímavý potenciál.

Flexibilní smíšený fond s koncentrovaným portfoliem akcií. Poplatkově sice patří k dražším fondům, ale zároveň výkonnostně ke špičce v ČR. Dlouhodobě má potenciál přinášet nadprůměrné výnosy. Může tvořit jeden z pilířů dynamické složky vašeho portfolia.

Etické investování v korunách, smíšené portfolio světových akcií a dluhopisů. Řídící fond funguje už od roku 1986 a za tu dobu se může pochlubit výnosem 5,33 % p.a.