V ČR vznikl první nízkonákladový fond, který si na místo vysokých poplatků za správu účtuje odměnu podle výkonnosti a který usiluje o kladné zhodnocení takříkajíc za každého počasí.
Společnost WOOD & Company spustila v březnu na českém trhu zcela unikátní fond s názvem All Weather růstový fond. Je kategorizován jako „absolut return" fond, což znamená, že nesleduje žádný benchmark, ale usiluje o kladné zhodnocení takříkajíc za každého počasí. Jeho specifikem je velmi flexibilní investiční strategie. Z dlouhodobého hlediska hodlá investovat především do akcií, ale přitom může investovat i do dluhopisů, spekulovat s komoditami a dokonce i vstupovat do short pozic, tedy spekulovat na pokles.
To je klíčové zejména v dnešní situaci, kdy jsou akcie poměrně drahé a fond tak může zvolit long/short strategii. Tato strategie spočívá v tom, že nakoupí vybrané akcie a proti tomu postaví spekulaci na pokles ceny jiných akcií či indexu. Díky tomu by fond měl být schopný dosahovat kladných výnosů i při stagnujících nebo klesajících cenách akcií. S ohledem na poměrně agresivní zaměření fondu je potřeba i zde počítat s vysokou krátkodobou volatilitou podobně jako u klasických akciových investic. Zcela jistě nebude hodnota investice ve fondu stabilně růst, budou se zde střídat období růstu s poklesy. Co je však podstatné, hloubka maximálního poklesu (tzv. drawdown) by měla být menší než u klasických akciových fondů.
- Sledujte aktuální vývoj hodnoty podílových listů fondu WOOD&Company All Weather růstový na webu Podílové-fondy.com
Fond All Weather růstový zároveň přináší na český trh ojedinělou poplatkovou politiku postavenou primárně na výkonnostní odměně. Fixní poplatek za obhospodařování fondu činí pouhých 0,7 % ročně, čímž napodobuje nízkonákladové ETF fondy. Místo vysokých poplatků za správu si WOOD & Company bere raději výkonnostní odměnu 20 % z dosaženého zisku, což je pro investory ideální varianta.
WOOD & Company patří mezi přední obchodníky s cennými papíry na Pražské burze. Na poli investičních fondů se donedávna zaměřoval pouze na kvalifikované investory. Nyní ale přichází se zajímavými produkty dostupnými i pro drobnější investory. Již v loňském roce byl otevřen konzervativní fond All Weather dluhopisový. Nyní ho doplnil dynamický fond All Weather růstový, který bude jistě usilovat o četná ocenění mezi investičními produkty jako novinka roku 2014.
WOOD & Company All Weather růstový fond
| Kategorie fondu | flexibilní smíšený |
| Datum vzniku | březen 2014 |
| ISIN | CZ0008474285 |
| Měna | CZK |
| Typ výnosu | reinvestiční |
| Minimální výše první investice | 10 000 CZK |
| Min. výše následné investice | 500 CZK |
| Vstupní poplatek | max. 3 % * |
| Poplatek za obhospodařování | 0,7 % p.a. |
| Výkonnostní odměna | 20 % z výkonnosti |
| Frekvence oceňování | denně |
| Riziková třída (1-7) | 6 |
Zdroj: WOOD & Company
* Přes FINEZ sleva 20-60 %, do 30. 4. 2014 dokonce zcela bez vstupního poplatku. (Kontaktujte nás na info@finez.cz)
Chcete dostávat na email nové články a tipy na investice?
facebooku.
| Název | Datum | Staženo |
|---|---|---|
| Klíčové informace pro investory | 2014-04-07 08:08:18 | 1307x |
| Nabídkový leták | 2014-04-07 08:08:28 | 1171x |
| Statut fondu | 2014-04-07 08:08:39 | 1095x |
V dalším díle seriálu věnujícímu se podílovým fondům zamíříme do dílny francouzské společnosti BNP Paribas. Kvalitně řízený akciový fond Parvest Best Selection Euro porážel svůj benchmark a dokázal to při mnohem nižší volatilitě. Možnost zajištění do české koruny.
Nepomůžeme vám rychle zbohatnout, ale ukážeme vám, jak nechat peníze dlouhodobě pracovat pro vás, aby generovaly stabilní výnosy. Podívejte se na příklady z praxe
FINEZ Investment Management
Bohunická 133/50, 619 00 Brno
info@finez.cz
+420 776 739 619
© Jan Traxler, Finez 2020
povinně zveřejňované informace