V ČR vznikl první nízkonákladový fond, který si na místo vysokých poplatků za správu účtuje odměnu podle výkonnosti a který usiluje o kladné zhodnocení takříkajíc za každého počasí.
Společnost WOOD & Company spustila v březnu na českém trhu zcela unikátní fond s názvem All Weather růstový fond. Je kategorizován jako „absolut return" fond, což znamená, že nesleduje žádný benchmark, ale usiluje o kladné zhodnocení takříkajíc za každého počasí. Jeho specifikem je velmi flexibilní investiční strategie. Z dlouhodobého hlediska hodlá investovat především do akcií, ale přitom může investovat i do dluhopisů, spekulovat s komoditami a dokonce i vstupovat do short pozic, tedy spekulovat na pokles.
To je klíčové zejména v dnešní situaci, kdy jsou akcie poměrně drahé a fond tak může zvolit long/short strategii. Tato strategie spočívá v tom, že nakoupí vybrané akcie a proti tomu postaví spekulaci na pokles ceny jiných akcií či indexu. Díky tomu by fond měl být schopný dosahovat kladných výnosů i při stagnujících nebo klesajících cenách akcií. S ohledem na poměrně agresivní zaměření fondu je potřeba i zde počítat s vysokou krátkodobou volatilitou podobně jako u klasických akciových investic. Zcela jistě nebude hodnota investice ve fondu stabilně růst, budou se zde střídat období růstu s poklesy. Co je však podstatné, hloubka maximálního poklesu (tzv. drawdown) by měla být menší než u klasických akciových fondů.
- Sledujte aktuální vývoj hodnoty podílových listů fondu WOOD&Company All Weather růstový na webu Podílové-fondy.com
Fond All Weather růstový zároveň přináší na český trh ojedinělou poplatkovou politiku postavenou primárně na výkonnostní odměně. Fixní poplatek za obhospodařování fondu činí pouhých 0,7 % ročně, čímž napodobuje nízkonákladové ETF fondy. Místo vysokých poplatků za správu si WOOD & Company bere raději výkonnostní odměnu 20 % z dosaženého zisku, což je pro investory ideální varianta.
WOOD & Company patří mezi přední obchodníky s cennými papíry na Pražské burze. Na poli investičních fondů se donedávna zaměřoval pouze na kvalifikované investory. Nyní ale přichází se zajímavými produkty dostupnými i pro drobnější investory. Již v loňském roce byl otevřen konzervativní fond All Weather dluhopisový. Nyní ho doplnil dynamický fond All Weather růstový, který bude jistě usilovat o četná ocenění mezi investičními produkty jako novinka roku 2014.
WOOD & Company All Weather růstový fond
| Kategorie fondu | flexibilní smíšený |
| Datum vzniku | březen 2014 |
| ISIN | CZ0008474285 |
| Měna | CZK |
| Typ výnosu | reinvestiční |
| Minimální výše první investice | 10 000 CZK |
| Min. výše následné investice | 500 CZK |
| Vstupní poplatek | max. 3 % * |
| Poplatek za obhospodařování | 0,7 % p.a. |
| Výkonnostní odměna | 20 % z výkonnosti |
| Frekvence oceňování | denně |
| Riziková třída (1-7) | 6 |
Zdroj: WOOD & Company
* Přes FINEZ sleva 20-60 %, do 30. 4. 2014 dokonce zcela bez vstupního poplatku. (Kontaktujte nás na info@finez.cz)
woodco-all-weather-rustovy-fond-statut.pdf
Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně
Sledujte nás
Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.
