Nejlepší a nejhorší fondy za rok 2022

Rok 2022 byl pro většinu investic poměrně krutý. Ceny akcií se v průměru propadly o 15-20 %. O moc lépe na tom nebyly ani dluhopisy, které v průměru ztrácely kolem 10-15 %. Tomu odpovídají i výsledky akciových, dluhopisových a smíšených fondů. Naprostá většina fondů skončila v roce 2022 ve ztrátě kolem 10-20 %.

• Doporučujeme také: Přehled: Investice v roce 2022 a co přinese rok 2023

Dařilo se energiím, Turecku a nemovitostním fondům

Výjimkou byly některé specificky regionálně či sektorově zaměřené fondy. Díky prudkému růstu cen energií se dařilo energetickému sektoru, zejména akciím těžařů ropy a plynu. Například hodnota akcií americké společnosti Exxon Mobil stoupla v uplynulém roce o 80 %. Deset z patnácti nejúspěšnějších retailových fondů v ČR za uplynulý rok tak tvoří komoditní fondy a fondy zaměřené na akcie těžařů ropy a plynu.

Z regionálního pohledu se relativně dařilo investicím v latinské Americe, zejména v Brazílii a Mexiku. Vůbec největší výnosy pak za rok 2022 vykázaly dva akciové fondy zaměřené na Turecko – HSBC GIF Turkey Equity (+135 %) a BNP Paribas Turkey Equity (+112 %).

Nadprůměrné výnosy bude za rok 2022 reportovat také většina nemovitostních fondů, přestože ve druhém pololetí už ceny nemovitostí v ČR začaly klesat. Akorát na přesná čísla si u většiny z nich musíme ještě chvíli počkat. Největší výnos zatím za 11 měsíců vykazuje CREDITAS nemovitostní fond, který se vešel do top 15 fondů za rok 2022.

Určitě vícero nemovitostních fondů bude za rok 2022 atakovat desetiprocentní hranici výnosů. Přehled a výsledky nemovitostních fondů můžete sledovat na našem portále Nemovitostní-fondy.cz.

15 nejvýnosnějších fondů v ČR v roce 2022

Propadákem Rusko, Čína a technologie

Na opačné straně výsledkové listiny najdeme samé akciové fondy. Vůbec nejhorší výsledky zaznamenaly fondy zaměřené na východní Evropu, kde zpravidla velkou část tvořilo Rusko, ale všechny investiční fondy se na jaře v důsledku sankcí z Ruska s velkými ztrátami stáhly. Velmi špatné výsledky přinesly také fondy zaměřené na Čínu, většina jich skončila loni ve ztrátě kolem 30-35 %.

Mezi nejztrátovějšími fondy za rok 2022 pak najdeme také řadu fondů zaměřených na akcie technologických firem. Není divu, když právě technologické tituly patří k největším propadákům loňského roku. Hodnota akcií Amazon spadla na polovinu, Microsoft ztratil 30 %, Alphabet (Google) 40 %, Apple 27 %, Meta Platforms (Facebook) 60 %, Tesla 65 %, NVIDIA 50 % atd.

15 nejztrátovějších fondů v ČR v roce 2022

Vysoké výnosy bude mít i řada FKI fondů

Ve výčtu nejvýnosnějších a nejztrátovějších fondů za rok 2022 uvádíme jen retailové fondy. Zcela nyní opomíjíme fondy kvalifikovaných investorů, neboť ty ještě nereportovaly výsledky a u mnohých bude ocenění známo až po auditech, tj. odhadem v dubnu.

Řada FKI fondů určitě bude mít dvojciferné výnosy. Třeba Jet Industrial Lease za prvních deset měsíců loňského roku vydělal investorům 18 %. Fond Sirius Investments Alpha ve stejném období zhodnotil majetek o 16 %. Fond Elba vydělal od ledna do listopadu 15 %. A fond Conseq Eko-energetický vykázal jen za první pololetí výnos 16 %.

Přehled a výsledky různě zaměřených FKI fondů najdete na našem portále FKI-fondy.cz.

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů FINEZ Investment Management a Conseq Investment Management a jsou platná k 31. 12. 2022 není-li uvedeno jinak.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz