Fondy

Nejlepší a nejhorší fondy za rok 2022

Nejúspěšnější retailový fond v ČR vydělal v uplynulém roce 135 %. Nejméně úspěšný fond naopak prodělal 69 %.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
9. 1. 2023

Rok 2022 byl pro většinu investic poměrně krutý. Ceny akcií se v průměru propadly o 15-20 %. O moc lépe na tom nebyly ani dluhopisy, které v průměru ztrácely kolem 10-15 %. Tomu odpovídají i výsledky akciových, dluhopisových a smíšených fondů. Naprostá většina fondů skončila v roce 2022 ve ztrátě kolem 10-20 %.

Dařilo se energiím, Turecku a nemovitostním fondům

Výjimkou byly některé specificky regionálně či sektorově zaměřené fondy. Díky prudkému růstu cen energií se dařilo energetickému sektoru, zejména akciím těžařů ropy a plynu. Například hodnota akcií americké společnosti Exxon Mobil stoupla v uplynulém roce o 80 %. Deset z patnácti nejúspěšnějších retailových fondů v ČR za uplynulý rok tak tvoří komoditní fondy a fondy zaměřené na akcie těžařů ropy a plynu.

Z regionálního pohledu se relativně dařilo investicím v latinské Americe, zejména v Brazílii a Mexiku. Vůbec největší výnosy pak za rok 2022 vykázaly dva akciové fondy zaměřené na Turecko – HSBC GIF Turkey Equity (+135 %) a BNP Paribas Turkey Equity (+112 %).

Nadprůměrné výnosy bude za rok 2022 reportovat také většina nemovitostních fondů, přestože ve druhém pololetí už ceny nemovitostí v ČR začaly klesat. Akorát na přesná čísla si u většiny z nich musíme ještě chvíli počkat. Největší výnos zatím za 11 měsíců vykazuje CREDITAS nemovitostní fond, který se vešel do top 15 fondů za rok 2022.

Určitě vícero nemovitostních fondů bude za rok 2022 atakovat desetiprocentní hranici výnosů. Přehled a výsledky nemovitostních fondů můžete sledovat na našem portále Nemovitostní-fondy.cz.

15 nejvýnosnějších fondů v ČR v roce 2022

Fond
ISIN
Výnos za rok 2022 v CZK
HSBC GIF Turkey Equity EUR
LU0213961682
135 %
BNP Paribas Turkey Equity EUR
LU0265293521
112 %
NN (L) Energy X CZK
LU0405488668
46 %
Schroder ISF Global Energy USD
LU0256331488
36 %
Franklin Natural Resources Fund EUR
LU0300741732
34 %
Generali Fond ropy a energetiky CZK
CZ0008474152
31 %
BNPP Flexi I Commodities CZK
LU1931956954
22 %
BGF Natural Resources Growth & Income USD
LU0612318385
21 %
HSBC GIF Brazil Bond USD
LU0254978488
19 %
CS (Lux) Commodity Index Plus USD
LU0230918368
17 %
NN (L) Commodity Enhanced X CZK
LU0629872945
15 %
J&T Komoditní CZK
CZ0008473493
15 %
CREDITAS Nemovitostní I CZK
CZ0008044666
12 %*
Schroder ISF Latin American USD
LU0106259046
11 %
Amundi CPR Global Resources CZK
LU1989768814
11 %
* Výnos za období od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022, hodnota k 31. 12. 2022 ještě nebyla zveřejněna.

Propadákem Rusko, Čína a technologie

Na opačné straně výsledkové listiny najdeme samé akciové fondy. Vůbec nejhorší výsledky zaznamenaly fondy zaměřené na východní Evropu, kde zpravidla velkou část tvořilo Rusko, ale všechny investiční fondy se na jaře v důsledku sankcí z Ruska s velkými ztrátami stáhly. Velmi špatné výsledky přinesly také fondy zaměřené na Čínu, většina jich skončila loni ve ztrátě kolem 30-35 %.

Mezi nejztrátovějšími fondy za rok 2022 pak najdeme také řadu fondů zaměřených na akcie technologických firem. Není divu, když právě technologické tituly patří k největším propadákům loňského roku. Hodnota akcií Amazon spadla na polovinu, Microsoft ztratil 30 %, Alphabet (Google) 40 %, Apple 27 %, Meta Platforms (Facebook) 60 %, Tesla 65 %, NVIDIA 50 % atd.

15 nejztrátovějších fondů v ČR v roce 2022

Fond
ISIN
Výnos za rok 2022 v CZK
Templeton Eastern Europe Fund USD
LU0231793349
-69 %
Schroder ISF Emerging Europe EUR
LU0106817157
-69 %
FF – Emerging Europe, Middle East and Africa USD
LU0303823156
-51 %
Allianz Global Artificial Intelligence CZK
LU1641601064
-45 %
Franklin Technology Fund USD
LU0109392836
-43 %
Franklin Innovation Fund CZK
LU2125249990
-41 %
Aberdeen Global Innovation Equity USD
LU0107464264
-39 %
BNP Paribas Energy Transition EUR
LU0823414635
-38 %
NN (L) Greater China Equity USD
LU0121204944
-36 %
BNP Paribas Ecosystem Restoration CZK
LU2308192462
-36 %
BNP Paribas Nordic Small Cap EUR
LU0950372838
-35 %
Franklin U.S. Opportunities Fund USD
LU0109391861
-35 %
BNP Paribas Europe Real Estate Securities EUR
LU0283511359
-35 %
Amundi CPR Global Disruptive Opportunities CZK
LU1734694620
-34 %
Allianz China A-Shares USD
LU1997245177
-34 %

Vysoké výnosy bude mít i řada FKI fondů

Ve výčtu nejvýnosnějších a nejztrátovějších fondů za rok 2022 uvádíme jen retailové fondy. Zcela nyní opomíjíme fondy kvalifikovaných investorů, neboť ty ještě nereportovaly výsledky a u mnohých bude ocenění známo až po auditech, tj. odhadem v dubnu.

Řada FKI fondů určitě bude mít dvojciferné výnosy. Třeba Jet Industrial Lease za prvních deset měsíců loňského roku vydělal investorům 18 %. Fond Sirius Investments Alpha ve stejném období zhodnotil majetek o 16 %. Fond Elba vydělal od ledna do listopadu 15 %. A fond Conseq Eko-energetický vykázal jen za první pololetí výnos 16 %.

Přehled a výsledky různě zaměřených FKI fondů najdete na našem portále FKI-fondy.cz.


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů FINEZ Investment Management a Conseq Investment Management a jsou platná k 31. 12. 2022 není-li uvedeno jinak.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
9. 1. 2023

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (48.0 + 28.5) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru