Investujte chytře a efektivně ...

Vzorová portfolia

Stavte klientům profesionální portfolia a pravidelně jim zasílejte informační factsheet!!!

Abychom méně zkušeným poradcům usnadnili práci s analýzou jednotlivých fondů a  stavbou portfolií, vytváříme pro poradce na zakázku vzorová portfolia, která mohou potom používat u svých klientů. Tato vzorová portfolia sestavujeme pochopitelně vždy pouze z fondů, které může daný zprostředkovatel prodávat, z nich se potom snažíme vybrat nejlepší fondy do portfolia.

Zpravidla vytváříme standardní sestavu 5 vzorových portfolií fondů:

1. Defenzivní – cílový výnos 2-4 %, pokles do 10 %, horizont min. 2 roky
2. Konzervativní – cílový výnos 4-6 %, pokles do 20 %, horizont min. 3 roky
3. Vyvážené – cílový výnos 6-8 %, pokles do 30 %, horizont min. 5 let
4. Dynamické – cílový výnos 8-10 %, pokles do 40 %, horizont min. 7 let
5. Agresivní – cílový výnos 10-12 %, pokles bez omezení, horizont min. 10 let

Je však možné strategie nastavit individuálně dle přání poradce.

 

Vypracování vzorových portfolií

Sestavíme vzorová portfolia (sestavu 5 standardních strategií, nebo individuálně dle zadání) a ke každému vypracujeme jednostránkový factsheet pro použití při komunikaci s klienty.

UKÁZKA: FINEZ Vyvážené portfolio

Cena standardní sestavy: 24 000,- Kč

Cena jednoho portfolia: 8 000,- Kč

 

Čtvrtletní aktualizace a report vývoje

Ke konci kalendářního čtvrtletí vždy aktualizujeme údaje ve factsheetu a připojíme jednostránkový report vývoje v uplynulém čtvrtletí.

Cena standardní sestavy: 3 000,- Kč / čtvrtletí

Cena jednoho portfolia: 1 000,- Kč / čtvrtletí

 

Chcete-li vypracovat vzorová portfolia, vyplňte nezávaznou objednávku.

 

Pokud spravujete větší kapitál nebo radíte klientům, jak spravovat portfolio aktivně, můžete zvážit také službu FINEZ Research.