Odborné články

Nespekulují a jsou velmi konzistentní. A do čeho investují? Do akcií, nemovitostí, dluhopisů i nejrůznějších alternativ. Největší podíl tvoří akcie a vlastní byznys.

Technicky řízený smíšený fond, který velmi dobře ustál rok 2008. Strategie dobrá. Z výnosů fondu ale užírají příliš vysoké poplatky.

Akcie v Evropě a na rozvíjejících se trzích dál padají. Koruna oslabuje. Ropa opět výrazně podražila.

Více v měsíčním přehledu vývoje na finančních trzích (ke stažení v pdf) + jeden investiční tip.

Velmi úspěšný aktivně spravovaný akciový fond s pětihvězdičkovým ratingem, který dlouhodobě výkonností výrazně poráží benchmark a je měnově zajištěný do korun.

Společnost Apple už dělí pouze pár procent od hodnoty bilionu dolarů. Na paty mu ale šlape Amazon, Alphabet i Microsoft. Časem by klub bilionových firem mohl doplnit i Facebook a Alibaba.

Všichni toužíme po finanční nezávislosti, chtěli bychom být rentiérem. Často ale volíme sexy řešení, které nemusí být nejvýhodnější. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Jednoduché řešení pro středně rizikové portfolio. Dlouhodobě má uspokojivé výsledky. Výhodou je široká diverzifikace, nevýhodou však zbytečně vysoká roční nákladovost TER. Skrytou slabinou je také měnové riziko.

Euro výrazně oslabuje. Akciím v USA se dařilo, ale v Evropě a na rozvíjejících se trzích znovu akcie padají. Cena ropy kulminuje, měla by výhledově klesnout.

Více v měsíčním přehledu vývoje na finančních trzích (ke stažení v pdf) + jeden investiční tip.

V ČR funguje 7 dynamických účastnických fondů v rámci doplňkového penzijního spoření. Poplatkově se neliší. Některé se ale liší složením portfolia. Ve srovnání historické výkonnosti suverénně vyčnívá Conseq Globální Akciový účastnický fond. Podívejte se na podrobnější srovnání všech sedmi fondů.

Smíšený fond s velmi dobře rozloženým portfoliem a přijatelnou nákladovostí. Patří k největším fondům v ČR. Historickými výsledky neoslní, ale ani nezarmoutí, výnosy dlouhodobě mírně poráží inflaci.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

„Se službami společnosti FINEZ Investment Management jsem velmi spokojen. Za velmi rozumný poplatek dostávám každý měsíc report výkonnosti mého portfolia s aktuálním shrnutím a v případě jednorázových investičních příležitostí včasné informace a doporučení, jak je využít.“ Filip V. - Praha