Investujte chytře a efektivně...

Poradenská společnost FINEZ Investment Management ohlásila výsledky za rok 2009. Klienti aktivní správy FINEZ vydělali v průměru 74,9 %. Nejpoužívanější akciový index MSCI World za stejné období vzrostl po přepočtu do korun o 20,9%.

„Rok 2009 byl mimořádný a nebude se opakovat. Nejistota na trzích způsobila extrémní podhodnocení některých akcií, komodit a korporátních dluhopisů. Každý, kdo překonal strach a zavčas nakupoval, sklidil mimořádné zisky," říká Jan Traxler, ředitel společnosti. „Nyní se musíme vrátit nohama na zem," dodává.

Traxler už před rokem v investičním výhledu na rok 2009 doporučoval nadělit si pod stromeček akcie. Komodity v čele s ropou a mědí označoval za nejlepší dlouhodobou investici. Cena ropy se za rok 2009 zdvojnásobila a cena mědi vyrostla z necelých 3000 na 7500 dolarů za jednu tunu. Pro rok 2010 doporučuje zemní plyn a zemědělské komodity, konkrétně pšenici, kukuřici a rýži. „Jedná se o střednědobé doporučení, tedy výhledově na 1-3 roky," upozorňuje Traxler. Zároveň radí zbavit se státních dluhopisů.

Klienti FINEZ Investment Management drží i nadále většinu portfolia v akciích. Ty je však podle Traxlera nutné pečlivě vybírat, trh jako celek podle něj nemá velký potenciál. „Za atraktivní považuji například těžaře ropy a některé námořní dopravce. Větší část portfolia by ale dlouhodobě měly tvořit společnosti stabilně vyplácející dividendy z necyklických oborů, jako jsou telekomunikace nebo utility," radí Traxler.

Společnost FINEZ Investment Management je průkopníkem privátního investičního poradenství v České republice. Nenabízí klasický asset management, nýbrž osobní investiční poradenství. „Každý klient si svůj majetek spravuje sám, my mu pouze radíme jak. Každému individuálně podle jeho investičních cílů. V tom je zásadní rozdíl," podotýká Traxler. Investiční poradenství v pojetí FINEZ Investment Management se ale asset managementu velmi blíží například formou odměny, která činí 20 % ze zisku, nebo tím, že klienti dostávají každý měsíc reporty vývoje svého portfolia.

Traxler kritizuje úroveň poradenství na českém trhu: „Úroveň finančního poradenství v České republice je žalostná a soustředí se výhradně na pojištění, úvěry a fondy. Privátní bankovnictví ve většině ústavů přináší akorát kožené sedačky ve vyšším patře, jinak prakticky žádnou přidanou hodnotu." FINEZ Investment Management má nabídnout alternativu. Zda bude firma se svým přístupem úspěšná i v dalších letech, to ukáže až čas.

Aktuální výsledky aktivni správy FINEZ Investment Management najdete zde