Přihlaste se k odběru
bezplatného investičního
newsletteru FINEZ a budete dostávat na email nové články.
Plaťte až za výsledky -
odměna 20 % podíl na zisku.
Pro naše klienty SLEVA až 60 % na nákup všech podílových fondů!!!
Kurz pro investiční poradce a bankéře:
Umění investovat a práce s klientem
17.-18. 3. 2012, Brno
Naše vize
Poslání:
Posláním FINEZ je pomáhat lidem dosáhnout FInanční NEZávislosti prostřednictvím chytré a efektivní správy investic.
Hlavní způsob naplňování poslání
- Efektivní zhodnocení majetku klientů – Chceme poskytovat kvalitní smluvně podchycené a férově odměňované investiční služby na úrovni převyšující privátní bankovnictví.
- Podpora nových podnikatelských projektů – Chceme zprostředkovávat přesun kapitálu od investorů k podnikatelům.
Vedlejší způsob naplňování poslání
- Profesionalizace finančního poradenství – Chceme přispívat k rozvoji branže finančního plánování a investičního poradenství (např. školením finančních poradců).
- Vzdělávání veřejnosti – Chceme pomáhat s finančním vzděláváním české populace (např. publikací odborných článků v médiích).
Dlouhodobá vize
1) Vybudovat v ČR zcela nový segment investičních služeb – privátní investiční poradenství
2) Stát se největším a nejvyhledávanějším poradcem pro správu investic ve střední Evropě
3) Investovat tak, aby kapitál sloužil k vytváření hodnot
Střednědobé cíle (rok 2015)
1) Stabilizace firmy – pevná organizační struktura, silné personální a kapitálové zázemí
2) Stabilní růst počtu klientů a aktiv – do roku 2015 „aktiva pod správou“ 1 mld. korun
3) Expanze na Slovensko a do Polska
4) Založení vlastního podílového fondu pro klienty, kteří nemají dostatečný kapitál na aktivní správu FINEZ
5) Rozšíření portfolia investic o business projekty začínajících podnikatelů s dobrou myšlenkou, ale nedostatkem kapitálu